Đăng nhập/ Đăng ký
Bankless: Nhìn quá trình của cuộc tấn công Curve và tác động tiềm ẩn đối với DeFi mới bắt đầu?
2023-08-01 10:04:55 từ BitouchNews
Bộ sưu tập
Các thỏa thuận cho vay trên thị trường CRV có nguy cơ, nếu không muốn nói là mất khả năng thanh toán, một số khoản nợ khó đòi nghiêm trọng.

Tác giả: Bankless

Biên dịch: Felix, PANews

Lỗ hổng bảo mật trong ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh Vyper khiến DeFi có nguy cơ xảy ra sự kiện lây lan khi các nhóm tài trợ cạn kiệt và mối đe dọa thanh lý xuất hiện.

Véc tơ tấn công

Vào đầu giờ ngày 31 tháng 7, ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh Vyper đã tweet rằng khóa chống truy cập lại của các phiên bản Vyper 0.2.15, 0.2.16 và 0.3.0 không hợp lệ. Các tác nhân độc hại đã sử dụng các cuộc tấn công vào lại để liên tục ký lại hợp đồng, dẫn đến các hoạt động trái phép hoặc đánh cắp tiền. Kết quả là một số dự án quan trọng, bao gồm cả Curve Finance, đã bị tấn công và ước tính ban đầu đã khai thác tới 70 triệu đô la. Một số khoản tiền này đang bị tin tặc mũ trắng và bot MEV giam giữ và có thể được phục hồi.

Quả bom Curve

Bốn nhóm quỹ CRV/ETH, alETH/ETH, msETH/ETH và pETH/ETH trong hệ sinh thái Curve đã bị tấn công và hơn 45 triệu đô la thanh khoản đã bị chuyển từ giao thức cho vay Alchemix, tài sản tổng hợp Metronome và Nền tảng cho vay NFT JPEG'd. Lỗ trong nhóm, gần 25 triệu đô la đã chảy ra khỏi nhóm CRV/ETH. Một nhóm khác có khả năng bị ảnh hưởng là nhóm Arbitrum Tricrypto, nhưng các kiểm toán viên và nhà phát triển Vyper vẫn chưa tìm thấy các lỗ hổng có thể khai thác.

Ngoài ra, dữ liệu của DefiLlama cho thấy tổng khối lượng khóa (TVL) của Curve Finance đã giảm từ 3,266 tỷ USD vào ngày 30 tháng 7 xuống còn 1,869 tỷ USD, giảm 42,78% trong 24 giờ.

Biến Động Giá CRV

Các sàn giao dịch tập trung cho thấy giá CRV chạm đáy ở mức 0,583 đô la, nhưng mã thông báo này đã chạm mức thấp nhất là 0,109 đô la trên chuỗi. Sau khi nhóm CRV/ETH bị hack, tính thanh khoản của CRV trên chuỗi trở nên kém, dẫn đến biến động giá trên chuỗi.

Dù CRV bị bán tháo dã man, hacker vẫn kiếm bộn tiền. Việc không thể phục hồi sẽ dẫn đến việc bán tháo CRV, điều này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với giao thức cho vay. Hiện trong ví vẫn còn 7 triệu CRV (~4,5 triệu USD).

Cảnh báo cho vay

Người sáng lập Curve, Michael Egorov, đã đảm bảo một số lượng lớn các khoản vay đối với chiếc CRV của mình trên nhiều giao thức cho vay, trong đó lớn nhất là trên Aave. Nếu giá CRV đạt đến ngưỡng thanh lý, giao thức sẽ buộc phải thanh lý vị trí CRV. Theo thống kê của nhà nghiên cứu mã hóa 0xLoki, Michael Egorov hiện đang thế chấp 292 triệu CRV (181 triệu đô la Mỹ) và cho vay 110 triệu đô la Mỹ, chủ yếu được phân phối tại:

1. Thế chấp 190 triệu CRV trên AAVE, vay 65 triệu USD, giá thanh lý 0,37 USD;

2. Thế chấp 46 triệu CRV trên FRAXlend, vay 21 triệu FRAX, giá thanh lý là 0,4 USD;

3. Abracadabr đặt cọc 40 triệu CRV, cho vay 18 triệu đô la Mỹ, giá thanh lý là 0,39 đô la Mỹ;

4. Đặt cọc 16 triệu CRV trên Inverse, cho vay 7 triệu đô la Mỹ, giá thanh lý là 0,4 đô la Mỹ.

Trong 6 giờ qua, Egorov đã đặt cọc khoảng 10 triệu CRV vào AAVE và Abracadabra.

Điên cuồng trả nợ

Michael Egorov đã trả hết các khoản nợ vay để tránh bị thanh lý khi bán. Ngưỡng thanh lý mới cho khoản vay của Michael Egorov trên Aave đã được hạ xuống 0,37 đô la do nỗ lực trả nợ.

Cảnh báo sớm

Tính thanh khoản trên chuỗi được biết là không đủ để thanh lý vị thế của Michael Egorov. Tháng trước, công ty quản lý rủi ro DeFi Gauntlet đã cố gắng đóng băng thị trường CRV của Aave, nhưng đề xuất của họ đã bị nhất trí từ chối.

Thanh khoản trong nhóm CRV/ETH của Curve đã biến mất. Với tính thanh khoản của CRV thậm chí còn thấp hơn so với khi Gauntlet đề xuất, nợ khó đòi dường như không thể tránh khỏi nếu các vị trí được thanh lý.

DeFi đập tràn

Trong trường hợp nợ khó đòi, hợp đồng cho vay phải sử dụng quỹ bảo hiểm. Ví dụ: Aave sẽ bán mã thông báo AAVE từ mô-đun bảo mật của mình để bù đắp bất kỳ khoản thiếu hụt nào, nhưng việc bán sẽ làm giảm giá trị của tài sản thế chấp còn lại.

Tác động thanh khoản

Sự biến động lan rộng và những ẩn số còn lại sẽ khiến nhiều người loại bỏ tính thanh khoản khỏi Curve. Khi tính thanh khoản trên Curve và các DEX trên chuỗi khác tiếp tục giảm, giá sẽ ngày càng biến động.

Người cho vay rút lui

Những người cho vay đang chạy đua để rút tiền từ các thỏa thuận thị trường tiền tệ. Tỷ lệ sử dụng nhóm USDT của Aave đã vượt quá 50% và tỷ lệ vay tăng vọt lên 91%, điều này gây rất nhiều áp lực lên quan điểm của Michael Egorov: nếu lãi suất không giảm, nó sẽ bị thanh lý trong vài ngày tới.

Mặc dù thiệt hại đối với nhóm Curve có thể đã được thực hiện, nhưng tác động tiềm ẩn của việc khai thác này đối với DeFi có thể chỉ mới bắt đầu. Các thỏa thuận cho vay với thị trường CRV có thể gặp rủi ro, nếu không muốn nói là mất khả năng thanh toán, một số khoản nợ khó đòi nghiêm trọng.





Curve Bankless DeFi
[nguồn]
Tin tức
chỉ
4E: Các chính sách thuế quan cấp tiến đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán và tiền điện tử của Hoa Kỳ, và mối lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của 4E, kế hoạch áp thuế của Trump đã vượt xa kỳ vọng của thị trường, gây ra mối lo ngại lớn trong các nhà đầu tư về một cuộc chiến thương mại toàn diện và suy thoái kinh tế. Vào thứ năm, cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ đều giảm mạnh, trong đó Nasdaq giảm 5,97%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020; S&P 500 giảm 4,84% và Dow Jones giảm 3,98%, cả hai đều là mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Các cổ phiếu công nghệ lớn bị ảnh hưởng nặng nề vì thuế quan có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Giá cổ phiếu của Apple giảm mạnh hơn 9%. Giá trị thị trường của bảy gã khổng lồ công nghệ đã bốc hơi khoảng 1 nghìn tỷ đô la chỉ trong một ngày và tổng giá trị thị trường của họ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 năm ngoái.Thị trường tiền điện tử giảm trên diện rộng. Bitcoin đã giảm từ mức cao nhất là 88.000 đô la trước khi có thông báo về thuế quan xuống còn gần 81.000 đô la. Mặc dù mức giảm khá lớn nhưng vẫn mạnh so với các cổ phiếu công nghệ. Mọi lĩnh vực của thị trường nói chung đều giảm và giá trị chung của thị trường tiền điện tử giảm gần 8%. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử, vốn đã phục hồi vào tháng 3, đã giảm trở lại mức "sợ hãi cực độ".Thị trường ngoại hối và hàng hóa cũng bị ảnh hưởng khi chỉ số đô la Mỹ giảm 1,61% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024, xóa sạch mọi mức tăng kể từ cuộc bầu cử của Trump; Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại khiến giá dầu thô giảm gần 7%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Giá vàng giao ngay không biến động nhiều và về cơ bản giống như ngày giao dịch trước đó.Chính sách thuế quan của Trump đã khiến thị trường tài chính sụt giảm mạnh và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 sẽ được công bố vào tối nay. Trước khi thuế quan có thể ảnh hưởng đến dữ liệu, thị trường lao động dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Powell. Theo công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, sự bi quan của các nhà giao dịch về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ đã gia tăng, dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất khẩn cấp tăng mạnh, với số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay tăng lên bốn lần so với hai lần của tháng trước.
chỉ
Bithumb ra mắt AMP
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã ra mắt AMP.
chỉ
QCP Capital: Thị trường hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới
Theo tin tức từ BitouchNews, QCP Capital đã đăng trên kênh chính thức của mình rằng Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng ông sẽ áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và đưa ra chính sách "thuế quan có đi có lại" đối với các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Hoa Kỳ, làm bùng phát căng thẳng thương mại toàn cầu.Bị ảnh hưởng bởi điều này:BTC đã giảm từ mức cao trong ngày là 88.500 đô la xuống 81.200 đô la, giảm hơn 8%Thị trường tiền điện tử đã xảy ra tình trạng thanh lý lớn, với các vị thế mua bị thanh lý với số tiền hơn 221 triệu đô laSở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ hợp đồng tương lai cổ phiếu giảm mạnh, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 4,28% và hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3,38%Cổ phiếu tiêu dùng có mức độ tiếp xúc cao với chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nặng nề, với American Eagle giảm mạnh 17,47%Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sắp tới. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện bốn lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025, với mỗi lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 12.Trên thị trường quyền chọn, biến động ngắn hạn vẫn ở mức cao và nhu cầu bảo vệ trước rủi ro giảm giá tăng lên, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng do tài sản rủi ro thường bị bán quá mức nên có thể sẽ có sự phục hồi trong ngắn hạn.
chỉ
Phân tích: Quỹ cứu hộ siêu thanh khoản nắm giữ 5,62% nguồn cung lưu hành của HYPE
Theo tin tức từ BitouchNews, Đối tác quản lý của Arete Capital, McKenna chỉ ra rằng dựa trên doanh thu tạo ra từ khối lượng giao dịch thấp hiện tại, Quỹ hỗ trợ Hyperliquid dự kiến ​​sẽ mất 4,93 năm để mua toàn bộ nguồn cung lưu hành Hyperliquid. Quỹ hiện nắm giữ 5,62% nguồn cung lưu hành và mua khoảng 140.000 HYPE mỗi ngày.
chỉ
Arthur Hayes: Sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu có thể tốt cho Bitcoin và vàng, và Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất và khởi động lại nới lỏng định lượng
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX , cho biết mất cân bằng kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện bằng cách in tiền, điều này có lợi cho hiệu suất trung hạn của Bitcoin và vàng.Arthur Hayes chỉ ra rằng đồng đô la Mỹ đang suy yếu và các nhà đầu tư nước ngoài đang bán cổ phiếu công nghệ Mỹ và chuyển tiền về nước họ. Ông cũng đề xuất rằng Trung Quốc nên ứng phó với áp lực thuế quan bằng cách nới lỏng dòng tín dụng trong nước ra nước ngoài và cho phép tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ giảm xuống dưới 8,00.Ông dự đoán Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất và khởi động lại nới lỏng định lượng để ứng phó với tác động kinh tế. Ông cũng đề xuất Ngân hàng Nhật Bản mở rộng QE thông qua chính sách đồng yên yếu để đẩy tỷ giá USD/JPY lên trên 160 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự kiên nhẫn, linh hoạt và thanh khoản.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
2023-08-08 14:28
Sau vụ hack Curve: Điều gì tiếp theo cho DeFi?
Những người cho vay DeFi bắt đầu rút tiền từ các nền tảng DeFi khác, bao gồm cả Aave, khiến phí vay tăng đột biến trong phân ngành tài chính
Tin tức 2023-06-27 15:12
Cộng đồng Curve bỏ phiếu cho đề xuất "Hỗ trợ đúc WBTC crvUSD làm tài sản thế chấp"
Theo tin tức từ BitouchNews, theo thông tin trang bỏ phiếu có liên quan, cộng đồng Curve gần đây đã bỏ phiếu thông qua đề xuất "triển khai thị trường WBTC với trần nợ 200 triệu crvUSD", có nghĩa là Curve sẽ hỗ trợ WBTC đúc crvUSD thế chấp.
Tin tức 2023-03-01 13:27
Dữ liệu: Tổng cộng có 120 khoản tài chính đã được tiết lộ trên thị trường tiền điện tử vào tháng 2, với tổng trị giá 950 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo thống kê từ trang web dữ liệu Rootdata, tổng cộng 120 sự kiện đầu tư và tài trợ đã được tiết lộ trên thị trường mã hóa vào tháng 2 năm 2023, liên quan đến tổng số tiền khoảng 951 triệu đô la Mỹ, tất cả đều tăng mạnh so với tháng Giêng. Trong số đó, cơ sở hạ tầng, trò chơi và DeFi là ba lĩnh vực hàng đầu với số tiền tài trợ lần lượt là 360 triệu, 110 triệu và 98 triệu đô la Mỹ.Ngoài ra, ba dự án có quy mô tài chính lớn nhất là Chain Reaction (70 triệu đô la), một công ty bán dẫn tập trung vào chuỗi khối đột phá và phần cứng bảo mật, Taurus, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số (65 triệu đô la) và Salt Lending (64,4 triệu USD).
2023-10-03 14:06
Suy ngẫm về "Vòng tròn chuỗi" Mười năm: Các vấn đề hiện tại trong blockchain là gì? Bước tiếp theo là gì?
Blockchain từng được coi là công nghệ đột phá ngang hàng với AI và có nhiều hy vọng, nhưng thành thật mà nói, trong mười năm qua, kết quả thật đáng thất vọng, có thể nói đây là một xu hướng điển hình của việc bắt đầu ở mức cao và di chuyển ở mức thấp.